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连涨四个交易日 黄金冲击1635美元创七年来新高

2020-02-25 03:53 114rich

 

原标题:连涨四个交易日,黄金冲击1635美元创七年来新高

  投资者对新冠肺炎带来的后续影响担忧升温,这大幅推动了对避险资产的需求,黄金价格达到了七年来的最高水平。而有关美联储将在年底前放松政策的猜测也在一路助燃金价。

  当前,现货黄金价格已经连涨4个交易日,从本周初的1583美元/盎司一直飙升,突破1600大关后冲击至1635美元(截至北京时间21日15时),创下2013年2月以来的最高水平。今年以来,对全球经济增长的担忧已经令黄金累计上涨了近7%,涨幅超过100美元。瑞银全球财富管理预计未来几周内金价可能达到1650美元。

  不仅是黄金,其他包括银、铂金和钯这几种主要贵金属本周均出现上涨。现货钯金甚至今年以来已累计上涨约39%。

  除了疫情影响,隔夜美股的集体下跌也为黄金的涨势增添燃料。近日美股指数频频创下新高,关于美股估值高企的质疑也开始出现。在美股估值不断升高之际,任何意外的动荡都可能会引发恐慌,为了避免美股估值带来的崩跌,投资者选择提前一步布局黄金以及美国国债,10年期美国国债收益率也因此承压下跌3bp,跌至1.493%的半年低位。30年期美国国债收益率也跌逾3.5bp,同样逼近半年低位。

  NAB高级外汇策略师里尔(Rodrigo Catril)表示:“由于担心新冠肺炎在日韩等地区爆发,投资者已经开始从美国和欧洲股票市场出逃,并涌向各类避险资产,这使得黄金、美国国债成为受益资产,金价本周已累计上涨2.6%至七年高位。10年期美债的价格涨幅也超过了同期限的G5国债的表现。”

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  1600这个数字或许并不是偶然。今年1月份,伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)向美军驻伊拉克的阿萨德空军基地发射了多枚火箭弹时,彼时的金价也是同样冲击到了1600美元大关,不同的是,那时中东冲突还没法让金价企稳于1600上方,而经历了一个月多的酝酿后,黄金多头成功把金价送上1600。

  如果再往前一点看,回溯到2018年7月份时(过去18个月),黄金在这期间累计上涨了超过400美元,上一次能在18个月内上涨超过400美元的行情还是出现在2009年的欧债危机爆发时,当时黄金在18个月内就上涨了超过700美元。

  冰冻三尺非一日之寒,金价在近年的持续上扬与全球大环境密不可分。从去年开始,多国央行选择采取宽松的货币政策来对冲经济增速下滑的冲击,多国主权国债收益率也一路向下,使得全球负收益率债券规模不断扩大,而德国和其他主要欧元区主权债券的基准收益率更是在去年8月创下历史新低,10年期德国国债收益率目前跌至-0.44%,逼近欧洲央行-0.5%的存款。连一向坚挺的10年期美国国债收益率也在去年11月跌破2%的重要关口。

  包括美联储也在去年选择了采取宽松利率政策,但在降息一次之后变一直闭口不谈降息,投资者对美联储“淡定”的举动明显不满意,并期待美联储能在今年至少降息一次。

  但根据本周美联储公布的1月的会议纪要,投资者很可能还会失望,因为美联储一直对“在未来多个月内维持利率不变”的说辞坚定不移。

  在美联储公布了中性的会议纪要后,3个月期与10年期美债收益率曲线便出现了倒挂,而且倒挂还持续了两天,这一衰退指标的出现正是让金价在本周站稳1600大关的一个重要催化剂。

  BMO资本的汉密尔顿(Colin Hamilton)指出:“美联储会议纪要虽然维持利率政策不变的基调,但是从中你也会发现接下来采取宽松货币政策的门槛明显低于加息,尤其是联邦公开市场委员会(FOMC)委员不会容忍持续的低于目标的通胀水平,这对于黄金无疑是一种潜在支撑。而在黄金价格飙升的加持下,全球黄金的持仓水平也刷新纪录,并连续6周录得资金,这似乎是一种自我实现的预言,金价的大涨同时吸引了更多的投资者。”

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